یک زندانی محکوم به اعدام، در روزهای منتهی به اجرای حکمش به جرم قتل یک زوج جوان، برای کسب هدایت معنوی به یک راهبه محلی پناه می‌برد.

داستانی واقعی از سیاست و هنر در دهه ۱۹۳۰ آمریکا، با محوریت یک نمایش موزیکال چپ‌گرا و تلاش‌هایی که برای متوقف کردن اجرای آن صورت می‌گیرد.

باب رابرتس، میلیونر محافظه‌کار، مبارزات انتخاباتی پرشور و جنجالی را علیه سناتور فعلی، بریکلی پیست، آغاز می‌کند. او با خواندن ترانه‌های فولکلور آکوستیک به سبک دهه ۶۰ با اشعاری که مروج دیدگاه‌های اقتصادی و اجتماعی راست افراطی است، جمعیت را در تجمعات خود به وجد می‌آورد.